行業(yè)動(dòng)態(tài)
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我國電纜產(chǎn)業(yè)的三大挑戰(zhàn)與四大困局
廣東電纜廠有限公司 2012-06-10：
我國電纜行業(yè)集中化程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外同行業(yè)，產(chǎn)業(yè)走向集中的過程中，優(yōu)勢企業(yè)會(huì)在市場競爭中逐漸顯露出來，同時(shí)收購兼并的案例也會(huì)在這個(gè)過程中頻繁發(fā)生，這是行業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)。
與美國3大生產(chǎn)商占電纜市場份額的54%，日本7家占86%，英國12家占95%相比，我國目前僅有大型電纜企業(yè)19家，這19家大型企業(yè)還不到10%的市場份額。
歐美電纜產(chǎn)業(yè)格局相對較穩(wěn)，大型電纜企業(yè)只有10多家，屈指可數(shù)，但卻占?xì)W美市場份額的60%左右。“我國電纜行業(yè)內(nèi)大小企業(yè)已過萬，產(chǎn)能超過10000億。”張華凱告訴《電氣周刊》，排在前20名企業(yè)的生產(chǎn)量還不到10%，電纜行業(yè)集中度不高。
隨著國家宏觀調(diào)控的落實(shí)，經(jīng)濟(jì)政策偏于穩(wěn)步、有序，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)內(nèi)部的整頓大勢所趨，這必然會(huì)導(dǎo)致收購、兼并和產(chǎn)業(yè)重組。目前電纜行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些并購重組的案例，未來隨著產(chǎn)業(yè)逐漸走向集中，并購重組的現(xiàn)象會(huì)有增多的可能。
電纜行業(yè)面臨的三大挑戰(zhàn)
近些年，由于我國電網(wǎng)建設(shè)加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，為電線電纜行業(yè)創(chuàng)造了巨大市場。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，近15年來，電線電纜行業(yè)平均增長達(dá)15%以上，目前行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超過4000億元，并超過美國，成為世界行最大電線電纜生產(chǎn)國。
然而在快速發(fā)展的過程中，行業(yè)突出的三大問題成為前進(jìn)的羈絆。
中低檔產(chǎn)品過剩高端產(chǎn)品供不應(yīng)求
目前線纜行業(yè)約有近萬家企業(yè)，大部分企業(yè)規(guī)模小，真正能夠在國家重大項(xiàng)目上具有中標(biāo)能力的僅有50多家。行業(yè)品牌影響力薄弱，造成了電線電纜行業(yè)的無序競爭。
在國內(nèi)幾千家本土線纜企業(yè)占據(jù)利潤不足20%的中低端市場，競爭異常激烈，而只有30余家的全球知名廠商卻在分割高達(dá)80%的高端市場。即使在低端市場本土企業(yè)也活得并不舒服，一些企業(yè)為搶占市場份額，競相壓價(jià)競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品存在很大安全隱患，這種態(tài)勢直接影響整個(gè)行業(yè)的形象與發(fā)展。
以中壓交聯(lián)電纜為例，目前我國已安裝的中壓交聯(lián)電纜懸纜式生產(chǎn)線約有400多條，而從產(chǎn)量看只開工不足50%的產(chǎn)能。產(chǎn)能過剩引發(fā)了以惡性價(jià)格戰(zhàn)為手段的激烈競爭，也導(dǎo)致了假冒偽劣產(chǎn)品的滋生。
類似的例子在電纜行業(yè)似乎不勝枚舉，再比如，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造時(shí)，不少企業(yè)一擁而上生產(chǎn)架空線、空聯(lián)電力電纜，如今造成了巨大的產(chǎn)能過剩。
特別是2009年以來，在政府推動(dòng)和過量信貸資金流入的情況下，本已經(jīng)產(chǎn)業(yè)過剩的行業(yè)又一次瘋狂地?cái)U(kuò)張，拿高壓VCV電纜生產(chǎn)線來說，我國國內(nèi)達(dá)60條之多，而除中國以外，其他各國累計(jì)只有20多條，這便更惡化了產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻形勢。
電纜行業(yè)市場化雖然較為充分，但從細(xì)分市場來看，高端市場具有需求量巨大，進(jìn)入門檻高的特點(diǎn)，國內(nèi)能夠參與細(xì)分市場競爭的企業(yè)數(shù)量并不多，在強(qiáng)調(diào)安全性和對環(huán)境保護(hù)的高檔電線電纜產(chǎn)品上（如低煙、無鹵、防火、阻燃電纜等），產(chǎn)品附加值高，產(chǎn)品毛利潤高達(dá)40%以上，由于產(chǎn)能不足，國內(nèi)需要大量進(jìn)口以滿足需求。
而這些細(xì)分市場的企業(yè)大多訂單飽滿，盈利狀況較為良好，它們的發(fā)展思路和發(fā)展軌跡也越來越收到同行矚目。
來自歐洲的耐克森、比瑞利與來自日本的古河、住友，都在我國電纜市場中占有相當(dāng)份額，外資企業(yè)在高端市場上的優(yōu)勢更加明顯，比如耐克森的特種電纜以及交通用電纜在中國具有相當(dāng)高的聲譽(yù)；荷蘭飛利浦和德國西門子公司的光纜在中國早已家喻戶曉。
原材料價(jià)格居高產(chǎn)品質(zhì)量差別較大
線纜是“料重工輕”的行業(yè)，我國原材料占電線電纜總成本的80%左右，而在美國為69%，歐洲為62%，日本為73%，據(jù)相關(guān)測算，原材料每上漲5%，相當(dāng)于利潤減少4%。
主要原材料是鋁和銅，隨著銅、鋁材料價(jià)格的不斷上升，加上能源和運(yùn)輸成本上升，促使企業(yè)成本進(jìn)一步加大，行業(yè)毛利率下滑。
“十一五”期間，電纜行業(yè)銷售毛利率基本維持在11%～12%之間，銷售凈利潤率基本維持在4%～5%，均低于全國工業(yè)企業(yè)的平均水平。在外部環(huán)境的多重變化和行業(yè)激烈競爭的歷練下，伴隨著原材料不斷上漲，人工成本、資源價(jià)格等剛性上升，企業(yè)成本控制的意識(shí)雖已有增強(qiáng)、行業(yè)成本費(fèi)用利潤率水平也有維持不下降，甚至略有提高的表現(xiàn)，但較低的利潤率水平使得再繼續(xù)依靠企業(yè)自身消化成本上升的空間已十分有限。
事實(shí)上，110千伏高壓電纜的利潤近兩年也開始逐漸下滑，只有少數(shù)幾家企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益比較好，大部分企業(yè)的日子大多“舉步維艱”。
而利潤的減少，必然導(dǎo)致企業(yè)偷工減料的產(chǎn)生，或針對不同的客戶生產(chǎn)所謂“非標(biāo)”產(chǎn)品，使嚴(yán)格的按強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)控制生產(chǎn)變?yōu)?ldquo;量體裁衣”的安全保證性企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加大，不正當(dāng)競爭加?。ㄔ斍閰⒁姟峨姎庵袊肺逶驴?ldquo;非標(biāo)”的誘惑》）。
價(jià)格、話語權(quán)薄弱市場秩序混亂
在市場話語權(quán)上，買方越來越強(qiáng)勢、賣方越來越弱勢。電纜行業(yè)用戶大多是國家大型工程或是國家壟斷行業(yè)，如電力、通信、鐵路等。市場嚴(yán)重失衡的狀況對維護(hù)市場的交易公平和合理利益分配都帶來較大的問題，如買方強(qiáng)勢的條款、要求、限制、賒銷和最低價(jià)中標(biāo)等，使得利益分配太偏向于壟斷行業(yè)的用戶。同時(shí)一些企業(yè)不但收不到預(yù)付款，還要向客戶支付質(zhì)保金，高居不下的應(yīng)收賬規(guī)模，使得線纜企業(yè)的利潤被拖欠款的融資成本所吞噬，線纜行業(yè)的利益被蠶食，扼制了線纜企業(yè)的發(fā)展，增加了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和成本。這也成為國內(nèi)電纜行業(yè)發(fā)展的一大絆腳石。
從國內(nèi)行業(yè)發(fā)展來看，處在一個(gè)快速增長的市場環(huán)境中，行業(yè)門檻低、監(jiān)管不力、市場機(jī)制不健全，既為不同競爭力的企業(yè)都提供了一定的生存條件，也形成了企業(yè)眾多、規(guī)模較小，行業(yè)結(jié)構(gòu)混亂的格局。由于大量的重復(fù)投資，還進(jìn)一步加劇了市場惡性競爭、降低了產(chǎn)業(yè)集中度水平。
不可否認(rèn)，現(xiàn)在線纜行業(yè)競爭如此激烈是由同質(zhì)化競爭形成。而線纜產(chǎn)品的同質(zhì)化，線纜技術(shù)的同質(zhì)化，生產(chǎn)方式的同質(zhì)化，其實(shí)說到底都是由于線纜企業(yè)盲目跟從造成的。在這種狀況下，對于一個(gè)企業(yè)而言，開發(fā)新產(chǎn)品所需要的成本是無限的，可維護(hù)一個(gè)產(chǎn)品是優(yōu)先的，如利潤好的企業(yè)僅能將利潤的3%～5%用于技術(shù)開發(fā)，而同時(shí)市場的需求是無限的，所以線纜企業(yè)更要另辟蹊徑，提高差異化的競爭能力。
與此同時(shí)，橫觀各國產(chǎn)業(yè)整合的情況以及方式，雖然不盡相同，但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展到比較成熟的階段都選擇了從分散到集中的整合道路，以并購為主的產(chǎn)業(yè)整合成為企業(yè)增長和擴(kuò)張的重要模式之一。通過整合使得相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營資源集中、規(guī)模擴(kuò)張、成本降低、研發(fā)能力和產(chǎn)品服務(wù)能力提高，利用國際資源，加速全球市場開拓和區(qū)域布局，使得規(guī)模效應(yīng)、市場整合效應(yīng)融合形成協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了快速增長，進(jìn)一步提高了國際競爭能力。因此對于國內(nèi)企業(yè)而言，未來在行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)積極推進(jìn)以資產(chǎn)為紐帶的橫向整合，才是逐步解決當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中存在的各種頑疾的一個(gè)重要途徑。
電纜行業(yè)的四大困局
“十一五”期間，在電線電纜行業(yè)快速發(fā)展中，如下幾個(gè)問題對電纜行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了嚴(yán)重的制約。
企業(yè)缺失發(fā)展的理性
“十一五”期間行業(yè)掀起了新一輪的投資高潮，在超高壓電纜、中壓電纜、船用礦用橡套電纜、特種電纜、光纖以及光纜等產(chǎn)品領(lǐng)域不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。這一輪擴(kuò)大產(chǎn)能的特點(diǎn)是：新上項(xiàng)目多、熱點(diǎn)廣、投入大、擴(kuò)能高大小企業(yè)一起上。這種散亂狀況在“十一五”中后期尤為突出，即使在遭遇國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的2009年，產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐仍未減慢。在這些投資項(xiàng)目中不乏對未來的預(yù)期和判斷帶有較大盲目性或是模仿學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)的，這些企業(yè)并沒有根據(jù)自身的條件、所處的發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行理性選擇。因此“十一五”期間，雖然行業(yè)投資熱點(diǎn)較多，項(xiàng)目重復(fù)投資的情況仍然嚴(yán)重。大量新形成的同質(zhì)化產(chǎn)能集中在“十一五”末期和“十二五”初期集中釋放，形成較大投資風(fēng)險(xiǎn)。
“十一五”期間行業(yè)圍繞電網(wǎng)建設(shè)、電力及新能源、交通運(yùn)輸、資源開采、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及制造業(yè)等領(lǐng)域的需要，大批企業(yè)實(shí)施了新建、擴(kuò)建以及改建項(xiàng)目，進(jìn)行了大量的投入。
截至2009年底，行業(yè)主要產(chǎn)品的工藝裝備能力：進(jìn)口及國產(chǎn)銅桿連鑄連軋生產(chǎn)線設(shè)備年產(chǎn)能超過1000萬噸；上引法連鑄銅桿生產(chǎn)線設(shè)備產(chǎn)能約600萬噸；電工鋁桿連鑄連軋生產(chǎn)機(jī)組設(shè)備年產(chǎn)能約450萬～500萬噸；懸鏈?zhǔn)街袎海ê糠?10kV）電力電纜生產(chǎn)線年產(chǎn)能超過40萬公里；立塔式高壓/超高壓電力電纜生產(chǎn)線年產(chǎn)能4.5萬公里……這些均對“十二五”期間提高設(shè)備產(chǎn)能利用率和市場競爭帶來巨大壓力，在一些專業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域已形成嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
產(chǎn)業(yè)缺乏有效的引導(dǎo)機(jī)制
市場機(jī)制不完善、市場信息的不透明、政府配置資源的權(quán)力過大過多，使得市場無法在配置資源中發(fā)揮基礎(chǔ)性的調(diào)節(jié)作用，產(chǎn)能的過剩難以通過市場調(diào)節(jié)的作用將其控制在一個(gè)適度、合理的范圍內(nèi)。
政府主管部門的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)缺乏更系統(tǒng)的考慮、更細(xì)致的引導(dǎo)，政策簡單、僵化，從“十五”到“十一五”的10年間，電線電纜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策幾乎沿用一個(gè)版本，嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀需要；在相當(dāng)程度上誘導(dǎo)了行業(yè)集中在某些領(lǐng)域過度、無序擴(kuò)張。地方政府，特別是在一些產(chǎn)業(yè)狙擊的地方政府，對營造培育產(chǎn)業(yè)長期競爭能力的軟環(huán)境、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)化升級缺乏深刻的認(rèn)識(shí)、有效的辦法以及積極性；出于地方發(fā)展和政績的需要，習(xí)慣于重視引進(jìn)新項(xiàng)目投資，強(qiáng)調(diào)發(fā)展規(guī)模以及為地方帶來GDP增長和稅收增長，從而在客觀上推動(dòng)了當(dāng)?shù)匾慌髽I(yè)的盲目發(fā)展，形成了新的同質(zhì)化競爭趨勢。
市場缺少有力的監(jiān)管機(jī)制
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致市場競爭更加無序，供給能力過剩與市場“最低價(jià)中標(biāo)”形成了產(chǎn)品價(jià)格與成本相背離的惡性低價(jià)競爭。由于市場缺乏有力的監(jiān)督機(jī)制，一些不規(guī)范的企業(yè)不惜采取偷工減、假冒偽劣等手段，不少產(chǎn)品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患。尤其在中低壓電力電纜及一部分電氣裝備用電線電纜中偷工減料、假冒偽劣的現(xiàn)象十分突出。
據(jù)國家以及各地質(zhì)量監(jiān)督檢測機(jī)構(gòu)的市場抽檢，涉及到的不合格項(xiàng)目主要存在使用原材料不合格、導(dǎo)體面積偏小，絕緣和護(hù)套達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求等，抽檢樣品來源是已經(jīng)投入使用的或正在安裝的或準(zhǔn)備安裝的電線電纜，其產(chǎn)品質(zhì)量不合格的狀況十分普遍和嚴(yán)重。與國家抽檢、省抽查、許可證和各種認(rèn)證（從企業(yè)已有所準(zhǔn)備的樣品中抽取的）檢測結(jié)果形成強(qiáng)烈的反差，說明進(jìn)入市場流通領(lǐng)域的電線電纜實(shí)際質(zhì)量狀況令人堪憂。
目前與電線電纜有關(guān)的認(rèn)證有：體系認(rèn)證（GB/T19001）、環(huán)保認(rèn)證（GB/T14000）、生產(chǎn)許可證、CCC強(qiáng)制認(rèn)證、PCCC電能認(rèn)證、煤安認(rèn)證、CRCC中鐵認(rèn)證，但市場依然缺乏統(tǒng)一、有效、有力的監(jiān)管機(jī)制。持證者與產(chǎn)品質(zhì)量事故的連帶關(guān)系和責(zé)職得不到強(qiáng)化、發(fā)證者與所發(fā)證書的質(zhì)量和責(zé)職難以體現(xiàn)。與此同時(shí)，電線電纜檢測機(jī)構(gòu)大量涌現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)具有電線電纜檢測資質(zhì)（含部分性能）的檢測機(jī)構(gòu)已近150家。在龐大的檢測隊(duì)伍中，對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)理解的差異、檢測儀器的操作方法和檢測技術(shù)掌握的差異以及相互之間的不正當(dāng)競爭，影響了產(chǎn)品檢測結(jié)論的科學(xué)性、公正性、正確性和合理性以及監(jiān)督檢測的質(zhì)量。
人才困局
人才資源是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展最重要的戰(zhàn)略資源。電線電纜行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了從起步到數(shù)量累積和規(guī)模擴(kuò)張的階段，各類高素質(zhì)人才匱乏的問題已越發(fā)顯得嚴(yán)重，成為影響行業(yè)未來發(fā)展以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量突破目標(biāo)的嚴(yán)重瓶頸。
目前不少企業(yè)的發(fā)展理念仍停留在依靠一個(gè)好的產(chǎn)品、一個(gè)好的銷售方式、一個(gè)好的盈利模式、一個(gè)好的營運(yùn)習(xí)慣模式上，企業(yè)的發(fā)展僅依靠少數(shù)關(guān)鍵人才的個(gè)人能力。不少企業(yè)中各類領(lǐng)軍人才少、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)弱，既缺乏團(tuán)隊(duì)的合作，更沒有梯隊(duì)層次的配合，高端人才匱乏與浪費(fèi)的狀況并存。同時(shí)，關(guān)鍵生產(chǎn)崗位缺少高技能人才、員工的素質(zhì)不高；一些企業(yè)家的意志品質(zhì)、學(xué)習(xí)能力以及情商等方面的不足，也已成為影響企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做大的重要原因。這使一些企業(yè)的發(fā)展長期徘徊在初級、原始的階段，缺乏創(chuàng)新能力和核心競爭力。
隨著行業(yè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大、企業(yè)隊(duì)伍的日益龐大以及新上項(xiàng)目的增多，對各類人才的爭奪十分激烈，尤其是在一些產(chǎn)業(yè)聚集的地區(qū)這種競爭日趨升級，為吸引人才，企業(yè)不惜重金挖人；但對已有人才只使用、卻較少關(guān)注人才發(fā)展的環(huán)境和提高，加重了人才隊(duì)伍的不穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)不合理；也使市場化的人才競爭形成了更加無序的狀況。
國內(nèi)在培養(yǎng)電線電纜產(chǎn)業(yè)第一線的高端經(jīng)營管理人才、關(guān)鍵技術(shù)人才、高技能人才等方面還缺乏比較完善的教育和培訓(xùn)支撐系統(tǒng)，人才供給質(zhì)量不佳，難以滿足產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的要求。同時(shí)，客觀上的區(qū)位優(yōu)勢比較也使得一些地區(qū)難以留住優(yōu)秀人才，加重了地區(qū)人才匱乏的狀況和分布的不均勻，形成了線纜產(chǎn)業(yè)在不同區(qū)域的不平衡發(fā)展。
這種狀況的普遍性已嚴(yán)重影響了行業(yè)自主創(chuàng)新能力的提高，對調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級、增強(qiáng)我國線纜產(chǎn)業(yè)的國際競爭力以及未來發(fā)展能力都形成嚴(yán)重的制約瓶頸。